1.서곡 ....."Peter Oh! Peter"....오케스트라
2.옛님.... 정치근 시.........Sop.고미현
3.동방의 등불.....R.Tagor(인도)......Ten.문익환
4.제니의 연가.....박건호 시......Sop.임청화
5.강 건너 봄이 오듯......송길자 시...... Ten.심우훈
6.내 잔이 넘치나이다....... 김삼환 시......Sop.허미경
7.안개꽃 당신.....심응문 시.....Sop.허미경
8.초혼......김소월 시.....Sop. 김영선
9.부자 상봉(2 중창)......오페라 "메밀꽃 필 무렵" 중......Ten.문익환.Bar.임성규

              -Intermission-

10.풍년 잔치.....오케스트라
11.나의 사랑은.....심응문 시......Sop.임청화
12.베드로의 탄식......뮤지컬 'Peter Oh! Peter" 중..... Bar. 임성규
13.빗속에서.....오문옥 시......Sop.김영선
14.사랑하는 마음......임긍수 시.......Ten.심우훈
15.물방울.......안문석 시......Sop.고미현
16.꿈속의 사랑(2 중창)......오페라 "탁류" 중..... Sop.허미경.Bar.문익환
17.당신은 선택 받은 귀한 몸......김충환 시......Bar.임성규