01.국화옆에서 (서정주 시/소프라노 박계/피아노 이상록)
02.이별가 (조민희 시/메조소프라노 강양은 /경기도립오케스트라)
03.가을이 오면 (양만규 시/소프라노 권혜영/피아노 임경리)
04.그림자 (오사라 시/소프라노 최선주/피아노 임경리)
05.진달래꽃 (김소월 시/테너 박인수/피아노 구복희)

06.추억 (조병화 시/소프라노 박계/피아노 이상록)
07.가을날 (노유섭 시/소프라노 김미미/피아노 김수진)
08.망향 (심재기 시/테너 정학수/피아노 김명옥)
09.편지 (신영옥 시/테너 정학수/피아노 김명옥)
10.삼수갑산 (김안서 시/테너 정학수/피아노 모혜원)

11.오월 (노유섭 시/소프라노 김미미/피아노 김수진)
12.허허심심 (전병구 시/바리톤 최관/피아노 김수진)
13.가신누님 (주요한 시/테너 박인수/피아노 구복희)
14.잊지못해 (정치근 시/테너 최원범/코리아필)
15.그 날을 위하여 (김명희 시/소프라노 김혜란/피아노 조영선)

16.사모곡 (이광영 시/소프라노 김희정/피아노 김수진)
17.회상 (박수진 시/소프라노 최훈녀/피아노 강수연)
18.금잔디 (김소월 시/메조소프라노 박영희/피아노 서영화)
19.아지랑이 (윤곤강 시/소프라노 김은경/피아노 서영화)
20.드들강에서 (박달목 시/소프라노 최성숙/피아노 정미애)

21.상사곡 (전병구 시/바리톤 최관/코리아필)
22.새야새야 파랑새야 (김선영 시/테너 박인수 /피아노 구복희)

제작 : 국제레코드 (2003년)