1. 귀천 (천상병 시 / 김종덕 곡 / 바리톤 장유상 / 피아노 서성은)
2. 강 (이해인 시 / 김종덕 곡 / 소프라노 이지영 / 피아노 서성은)
3. 사랑의 세레나데 (최상학 시 / 김종덕 곡 / 바리톤 장유상 / 피아노 서성은)
4. 은사시나무의 가을 (윤연모 시 / 김종덕 곡 / 소프라노 유미숙 / 피아노 서성은)
5. 애가 (김홍길 시 / 김종덕 곡 / 바리톤 장유상 / 피아노 서성은)

6. 구름 (최종진 시 / 김종덕 곡 / 소프라노 이지영 / 피아노 서성은)
7. 오솔길 (강대식 시 / 김종덕 곡 / 소프라노 이지영 / 피아노 서성은)
8. 목련의 연정 (박영만 시 / 김종덕 곡 / 메조소프라노 안현경 / 피아노 서성은)
9. 내 사랑 노래여 (정영숙 시 / 김종덕 곡 / 소프라노 유미숙 / 피아노 서성은)
10. 오대산 (이한숙 시 / 김종덕 곡 / 테너 이대형 / 피아노 서성은)

11. 조만강 달맞이 꽃 (선용 시 / 김종덕 곡 / 메조소프라노 안현경 / 피아노 서성은)
12. 학 같은 여인 (박영원 시 / 김종덕 곡 / 테너 이대형 / 피아노 서성은)
13. 목련 (신태호 시 / 김종덕 곡 / 소프라노 유미숙 / 피아노 서성은)
14. 풀따기 (김소월 시 / 김종덕 곡 / 테너 이대형 / 피아노 서성은)
15. 그대 품에서 (김여초 시 / 김종덕 곡 / 소프라노 유미숙 / 피아노 서성은)

16. 추억 (조병화 시 / 김종덕 곡 / 메조소프라노 안현경 / 피아노 서성은)
17. 달 (강대식 시 / 김종덕 곡 / 메조소프라노 안현경 / 피아노 서성은)
18. 물레방아 (박달목 시 / 김종덕 곡 / 바리톤 장유상 / 피아노 서성은)
19. 고향 마을 (엄원용 시 / 김종덕 곡 / 테너 이대형 / 피아노 서성은)
20. 아리랑 길-1 (김여초 시 / 김종덕 곡 / 소프라노 이지영 / 피아노 서성은)

제작 : 국제레코드 (2005)