1. 그리움의 강 (최종두 작시 / 메조소프라노 이지연)
2. 강가의 나무 (김계영 작시 / 소프라노 김혜란)
3. 길 잃은 바다 (하옥이 작시 / 바리톤 박흥우)
4. 해당화 (이춘우 작시 / 바리톤 박흥우)

5. 맑은 하늘에 점 하나 찍었어 (정정순 작시 / 바리톤 박흥우)
6. 가을이 깊어지면 (전락희 작시 / 소프라노 김혜란)
7. 작은 들을 향하여 (최종두 작시 / 바리톤 박흥우)
8. 좋은 만남이 되자 (정정순 작시 / 메조소프라노 이지연)

9. 눈 꽃 (하옥이 작시 / 메조소프라노 김현주)
10. 흑자갈의 노래 (이춘우 작시 / 소프라노 김혜란)
11. 옛 생각 (이순우 작시 / 바리톤 장유상)
12. 목련꽃이 좋다 하지만 (김계영 작시 / 메조소프라노 이지연)

제작: 국제레코드(2005. 4. 25.)
반주: 이충자