하옥이 시에 의한 김동환 작곡모음집 제2집
레코딩&믹싱: 국제 레코딩
제작: 2005년 2월

1. 서글픈 미소 (소프라노 김혜란 / 피아노 엄은경)
2. 구름속의 원무 (소프라노 고선애 / 피아노 김성호)
3. 기다리는 그대 (소프라노 김혜란 / 피아노 엄은경)
4. 목마름의 노래 (바리톤 박흥우 / 피아노 조영선)
5. 내 영혼 깊은 곳에 (바리톤 박흥우 / 피아노 양기훈)

6. 나도 모르게 (소프라노 이병렬 / 피아노 엄은경)
7. 삶의 용상 (소프라노 이병렬 / 피아노 엄은경)
8. 그림자 (소프라노 김혜란 / 피아노 김유정)
9. 축복 (소프라노 김혜란 / 피아노 김유정)
10. 언덕 위에서 (바리톤 박흥우 / 피아노 엄은경)

11. 사랑하기 때문에 (바리톤 박흥우 / 피아노 엄은경)
12. 우산없이 걸었네 (소프라노 고선애 / 피아노 신윤이)
13. 날개달린 마음 (소프라노 고선애 / 피아노 신윤이)
14. 조용한 밤에 (소프라노 이병렬 / 피아노 엄은경)
15. 흔들리는 세월 속에 (소프라노 이병렬 / 피아노 엄은경)

16. 뜨거운 나의 마음 (소프라노 김혜란 / 피아노 김유정)
17. 우리들의 이야기 (소프라노 고선애 / 피아노 신윤이)
18. 너와 나를 위하여 (소프라노 김혜란 / 피아노 김유정)
19. 초조한 마음 (소프라노 고선애 / 피아노 신윤이)
20. 마법의 성 (바리톤 박흥우 / 피아노 엄은경)
21. 비너스의 태몽 (바리톤 박흥우 / 피아노 엄은경)