기획.제작 : 신나라뮤직
Korean Early Vocallists at SP Disc Era 1906-1960

  1.  한떨기 장미화 (외국민요 / 채선엽) 
  2.  아 목동아 (아일랜드민요 / 채선엽)
  3.  솔베이지의  (김동진 작사 / 그리그 작곡 / 박경희)
  4.  하바네라 (김동진 작사 / 비제 작곡 / 박경희)
  5.  오 내사랑 (조루다니 작곡 / 김현순)
  6.  내마음('처와애인' 주제가)  (김동명 작사 / 김동진 작곡 / 이인범)
  7.  가고파 (이은상 작사 / 김동진 작곡 / 이인범)
  8.  사친 (신사임당 시,  김안서 역 / 김성태 작곡 / 이관옥)
  9.  자장가 (김영일 작사 / 김대현 작곡 / 이관옥)
10. 동심초 (신사임당 시,  김안서 역 / 김성태 작곡 / 이상춘)
11. 오봉산 타령 (김성태 편곡, 지휘 / 이상춘, 김혜란)
12. 고향 그리워 (만향 작사 / 이흥렬 작곡 / 김혜란)
13. 시민의  (조지훈 작사 / 김동진 작곡 / 황영금, 황영덕)
14. 쫒아 보내라(어여쁘다 그처녀) (스미스 작곡 / 연희전문4중창단)
15. 내 고향으로 날 보내주 (흑인의 망향가 / 연희전문4중창단)
16. 농부가 (민요 / 이화여전 합창단)
17. 바우고개 (이흥렬 작사.작곡 / 심연옥)
18. 믿는 아희가 보배됨 (찬송가 / 현제명, 김연준, 김자경, 김수정)
19. 주의 뜻대로 하시란 말 (찬송가 / 현제명, 김연준, 김자경, 김수정)