1. 작은 꽃 (이향숙 시 / 김동진 곡 / 테너 김완준 / 피아노 장윤영)
2. 무실목의 여명 (황여정 시 / 구두회 곡 / 테너 김완준 / 피아노 장윤영)
3. 오대산 (유경환 시 / 윤해중 곡 / 바리톤 장철 / 피아노 이금춘)
4. 내 마음의 노래 그대 가슴에 (권선옥 시 / 최영섭 곡 / 소프라노 윤이나 / 피아노 이은영)
5. 갈꽃무리 새가 되어 (김필연 시 / 이경희 곡 / 소프라노 윤이나 / 피아노 이은영

6. 산길에서 (김명숙 시 / 신귀복 곡 / 소프라노 유미자 / 피아노 전애란)
7. 가지산 억새바람 (이자영 시 / 이수인 곡 / 소프라노 유미자 / 피아노 전애란)
8. 은사시 (김성수 시 / 김경양 곡 / 메조소프라노 서윤진 / 피아노 이금춘)
9. 가을비 (전경애 시 / 이재석 곡 / 바리톤 장철 / 피아노 이금춘)
10. 꽃과 차 (노중석 시 / 정희치 곡 / 메조소프라노 서윤진 / 피아노 이금춘)

11. 그대는 내 가슴에 (노유섭 시 / 김승호 곡 / 테너 이태원 / 피아노 이나승)
12. 산은 옛 산이로되 (황진이 시 / 이영조 곡 / 소프라노 차수정 / 피아노 임지연)
13. 강나루 (이후재 시 / 이안삼 곡 / 소프라노 최자영 / 피아노 전애란)
14. 사랑하게 하소서 (김명희 시 / 정영택 곡 / 바리톤 박영국 / 피아노 장윤영)
15. 우체국 가는 길 (김영은 시 / 기청 곡 / 소프라노 최자영 / 피아노 정경심)

16. 아버지는 겨울나무 (김원석 시 / 고영필 곡 / 소프라노 유미자 / 피아노 전애란)
17. 오색 꽃무지개 (김태호 시 / 권순호 곡 / 테너 박범철 / 피아노 김신영)


1. 낙화암 (정치근 시 / 임긍수 곡 / 테너 박범철 / 피아노 김신영)
2. 그대는 온전한 사랑이라 (서공식 시 / 강문칠 곡 / 소프라노 최자영 / 피아노 정경심)
3. 기다림 (동시영 시 / 진정숙 곡 / 소프라노 이영신 / 피아노 정경심)
4. 낙동강 영원하리 (정공채 시 / 박경규 곡 / 베이스 김요한 / 피아노 정미애)
5. 내 마음의 천사 (양성우 시 / 한지영 곡 / 베이스 김요한 / 피아노 정미애)

6. 아카시아 꽃 (정두리 시 / 한지영 곡 / 소프라노 류진교 / 피아노 정미애)
7. 유토피아 (윤연모 시 / 박이제 곡 / 바리톤 임성규 / 피아노 손영경)
8. 그래 백목련아 (서정우 시 / 한정임 곡 / 소프라노 이영신 / 피아노 정경심)
9. 겨울바다로 (박영우 시 / 김현옥 곡 / 소프라노 신용란 / 피아노 김수영)
10. 꽃바람인걸요 (한여선 시 / 김광자 곡 / 소프라노 류진교 / 피아노 정미애)

11. 어머니의 달 (이길원 시 / 윤전경 곡 / 소프라노 신용란 / 피아노 김수영)
12. 통일을 위하여 (이시환 시 / 권오철 곡 / 테너 이태원 / 피아노 이나승)
13. 노을의 성 (이근배 시 / 이귀숙 곡 / 테너 이태원 / 피아노 이나승)
14. 포구에서 (이재성 시 / 이복남 곡 / 테너 민경환 / 피아노 정경심)
15. 국수나 한그릇 하러가세 (김순진 시 / 한성훈 곡 / 바리톤 박영국 / 피아노 장윤영)

16. 편지 (채규판 시 / 최현석 곡 / 바리톤 임성규 / 피아노 손영경)
17. 종군위안부의 희생자들을 위한 애가 (하옥이 시 / 이용주 곡 / 소프라노 김진영 / 피아노 김수영)

녹음: 드림쉐어 레코딩 (A3~A17, B1~B17) / 스카이워커스 스튜디오 (A1, A2)
녹음: 김시철 / 믹싱: 장인석 / 편집: 김시철
녹음장소: 국제콘서트홀
사진: 한여선 / 아트워크: 김희경
2005년 11월 제작